Offerte inhoud invoegen met de API en custom velden formulier
Custom velden kunnen worden gebruikt om extra informatie aan je offertes toe te voegen via een personalisatie tag. Super handig voor je automatiseringsmogelijkheden en om je offertes sneller te versturen zonder werk in de editor. Je vult de waardes in via het offerte maken scherm en via de API.
Sneller verzenden van offertes
Wanneer je offerte inhoud over het algemeen weinig aangepast hoeft te worden kunnen de nieuwe custom velden een mooie versnelling in je proces brengen.
Stel dat je introductie tekst het enige is wat steeds verandert in je offerte. Je kan dan een custom veld aanmaken hiervoor, deze via de personalisatie tags optie in je offerte favoriet (template) zetten.
Als je nu een nieuwe offerte aanmaakt krijg je de optie om het veld in te vullen. De waarde die je invult wordt dan automatisch in je offerte gezet en je kan direct door met het previewen en verzenden van je offerte zonder dat je de offerte editor geopend hebt.
Offerte inhoud invoegen via de API & Integraties
De nieuwe custom velden kunnen ook gebruikt worden om via de API en toekomstige integraties & AI de inhoud van je offerte aan te passen.
Maak een aantal nieuwe custom velden aan, zet deze in je offerte favoriet en vanaf dat moment kun je zo de inhoud aanpassen via de API. De velden ondersteunen ook basic HTML!
Meer informatie
Algemene informatie over hoe je alles moet instellen vind je op deze support pagina
Gerelateerde artikelen
Het beheren van je offertes is zojuist een stuk eenvoudiger (en slimmer) geworden! Er is hard gewerkt aan nieuwe functionaliteiten die je helpen georganiseerd te blijven, tijd te besparen en efficiënter te werken.
Hoog tijd voor een feestje bij Offorte! We lanceren een nieuwe versie van het klanten beheer. Na maanden zwoegen, is de klus geklaard.
Sluit meer deals met slimme offerte software
Probeer Offorte nu gratis 14 dagen zonder verplichtingen